从报价到订单
本指南跟随客户询价，从创建报价单到转换为销售订单。下一篇指南涵盖发货、开票和付款。
一个商机，多份单据
在 Carbon 中，、报价单和销售订单都链接到同一个**商机**。商机可以通过 salesRfqId、quoteId 和 salesOrderId 引用每份单据；都不是必需的。
因此你可以直接创建销售订单、创建不带 RFQ 的报价单，或使用全部三份单据。商机记录关系，但不强制顺序。
报价单是可选的。商机才是线索。
销售订单不要求报价单，报价单也不要求 RFQ。无论销售流程从哪里开始，都把单据链接到同一个商机。
构建报价单
创建报价单并为每个询价物料添加一行。每行支持数量阶梯定价。协商后的净单价会带入销售订单。
新报价单为 "Draft"（草稿）。每行独立经历 "Draft"、"In Progress"（进行中） 和 "Complete"（完成），因此多物料报价单可以逐步定价。
定稿报价单会使其转为 **"Sent"（已发送）**并把行标记为 "Complete"。只有已发送的报价单才能进入客户操作。
发送给客户
启用数字化报价后，"Sent" 报价单提供私有、不可猜测的分享链接，无需登录。客户视图不包含内部备注。
客户可以：
- 选择 Accept Quote（接受报价） 创建销售订单，然后可选附上其采购订单 PDF。
- 选择 Reject Quote（拒绝报价） 把报价单转为 "Lost"（已丢单）。
Carbon 会把任一结果记录在报价单上。
接受是一等操作，不是收件箱。
接受会转换报价单；拒绝记录结果。客户门户随后可以显示订单和生产订单状态。
报价未成交时
Carbon 把未转换的报价单记录为：有效期后 "Expired"（已过期）、客户拒绝后 "Lost"、内部撤回后 "Cancelled"（已取消）。
要修改价格或条款，请创建新的报价单版本。Carbon 会递增版本号并保留之前的条款。
重新报价会递增版本并保留记录。
从丢失或过期的报价单创建修订，以保留完整的谈判历史。
转为销售订单
内部转换和客户接受都会创建销售订单。订单继承协商后的净单价和商机。Carbon 把报价单转为 "Ordered"（已转订单），如果只有部分行转换则为 "Partial"（部分转单）。新订单以 **"To Ship and Invoice"（待发货与开票）**打开。
生产、发货和开票都以销售订单为来源。